Wienerberger AG plant Emission einer neuen Anleihe

10.01.2012, Die Wienerberger AG, der weltweit grösste Ziegelproduzent und die Nummer 1 bei Tondachziegeln in Europa, plant abhängig von der Marktlage und vorbehaltlich der Prospektbilligung durch die luxemburgische Behörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“)), die für heute erwartet wird, die Emission einer neuen Anleihe. Das Volumen der Anleihe soll sich auf zumindest 50 Mio. € belaufen, eine Laufzeit von 3,5 Jahren haben und in einer Stückelung von 1.000 € aufliegen. Der Kupon wird unmittelbar vor Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt, welche voraussichtlich von 13. bis 27. Jänner 2012 laufen soll. Die Zulassung zum Handel an den Börsen Luxemburg und Wien ist geplant.

Wienerberger verfügt über eine starke Kapitalstruktur, wie auch die Zahlen des dritten Quartals 2011 belegen. Das Unternehmen wies per 30.9.2011 einen niedrigen Nettoverschuldungsgrad von nur 21 % und eine Eigenkapitalquote von 62 % aus. Der Cashbestand belief sich auf 506 Mio. €. Zugleich lag die Bruttoverschuldung bei rund 1,1 Mrd. €, wovon rund 590 Mio. € auf Anleihen und ca. 490 Mio. € auf Finanzverbindlichkeiten entfallen. Die Hybridanleihe ist nicht in den Verbindlichkeiten berücksichtigt, da sie in Einklang mit den IFRS Rechnungslegungsvorschriften als Eigenkapital verbucht und demnach auch dort ausgewiesen wird.

Erhaltung der starken finanziellen Basis im Vordergrund
Nach den Gründen für die geplante Emission gefragt, erklärt Willy Van Riet, Finanzvorstand der Wienerberger AG: „Wir haben eine gute Gelegenheit gesehen, die Kapitalstruktur von Wienerberger weiter zu stärken. Im Jahr 2012 stehen gruppenweit Finanzverbindlichkeiten in der Höhe von rund 400 Mio. € zur Refinanzierung an. Diesen Refinanzierungsbedarf haben wir bereits durch den Bestand an liquiden Mittel, unsere interne Finanzierungskraft und die Anleihenemission von Juli 2011 abgesichert. Die neue Anleihe dient somit vorrangig der weiteren Verbesserung der Liquidität und steht im Einklang mit unseren Zielen zur Konzernfinanzierung: der Aufrechterhaltung der starken Kapitalstruktur sowie dem proaktiven Management der Liquidität und des Fälligkeitsprofils. Wir wollen auch zukünftig, wenn sich gute Gelegenheiten für die Platzierung kleinerer Anleiheemissionen ergeben, diese nutzen, um die starke Kapitalstruktur von Wienerberger zu erhalten.“

Wienerberger ist der grösste Ziegelproduzent (Porotherm, Poroton, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonsteinen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Keramikrohre der Marke Steinzeug- Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit derzeit gruppenweit 232 Werken erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2010 einen Umsatz von 1.744,8 Mio. €.


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Über Wienerberger AG:

Gegründet 1819 in Wien und seit 1869 im amtlichen Handel der Wiener Börse blickt Wienerberger auf eine traditionsreiche Unternehmensgeschichte zurück. Erst im Jahre 1986 wurde die dynamische Expansion gestartet, die sich seit Einführung des Value Management 1997 auf Baustoffe konzentriert. Damit stieg Wienerberger innerhalb weniger Jahre vom lokalen österreichischen Ziegelproduzenten zur weltweiten Nummer 1 bei Ziegel auf. Die Zahl der Werke wuchs in dieser Zeit von 11 auf derzeit 229 Werke in 27 Ländern.

Die Bauindustrie hatte 2009 sehr stark unter den Auswirkungen der weltweiten Rezession zu leiden und mit einer deutlich rückläufigen Nachfrage nach Baustoffen zu kämpfen. Einerseits ist der Wohnungsneubau zu einem wesentlichen Teil von der Finanzierung durch Banken abhängig, andererseits schieben Verbraucher in Reaktion auf die schwache Konjunktur und unsichere Zukunftserwartungen langfristige Investitionsentscheidungen auf. Wienerberger reagierte darauf mit einem umfangreichen Aktionsplan, der die Anpassung der Kapazitäten an die Marktgegebenheiten, aktives Working Capital Management zur Reduktion von Lagerbeständen, Kostensenkungen im Verwaltungs- und Vertriebsbereich sowie die Limitierung der Investitionen auf ein erforderliches Minimum zum Inhalt hatte.

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