BASF SE: BASF veröffentlicht Angebot an Pronova-Aktionäre

05.12.2012, Angebotsfrist vom 5. Dezember bis 19. Dezember 2012. Angebotspreis von 12,50 NOK je Aktie. Einstimmige Empfehlung zur Angebotsannahme durch Verwaltungsrat und Management von Pronova. Zusagen von rund 60 % des Aktienkapitals.

Nach der Genehmigung durch die Börse in Oslo hat BASF [Frankfurt: BAS, LSE: BFA, SWX: AN] heute die Angebotsunterlagen für das öffentliche Übernahmeangebot an die Aktionäre der Pronova BioPharma ASA, Lysaker/Norwegen, [OBX: PRON] veröffentlicht. Pronova ist ein führendes Unter­ nehmen im Bereich der Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Omega-3- Fettsäuren. BASF bietet für jede Pronova-Aktie 12,50 NOK in bar. Der Angebotspreis reflektiert angemessen den Wert des Unternehmens, das zukünftige Geschäftspotenzial sowie die Risiken. Die Angebotsfrist beginnt am 5. Dezember 2012 und endet am 19. Dezember 2012 (9:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit, MEZ).

Das Angebot erfolgt über die BASF AS, eine 100%ige BASF-Tochtergesellschaft in Norwegen, und steht unter dem Vorbehalt mehrerer Bedingungen. Dazu zählt unter anderem das Erreichen einer Mindest-Andienung von 90 % aller Pronova- Aktien sowie dem entsprechenden Anteil von Stimmrechten, die in der Hauptversammlung von Pronova wirksam ausgeübt werden können. Eine weitere Bedingung ist, dass keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen im Geschäft von Pronova eintreten. Das Angebot unterliegt darüber hinaus der Genehmigung der zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Auf Basis aller ausstehenden Aktien und einschließlich sämtlicher Nettofinanzverbindlichkeiten ergibt sich ein Unternehmenswert von 4.845 Millionen NOK (ca. 664 Millionen €). [1] Der Verwaltungs­rat (Board of Directors) und das Management von Pronova unterstützen das Angebot der BASF einstimmig und empfehlen dessen Annahme. Darüber hinaus hat BASF verbindliche Zusagen für rund 60 % des Aktienkapitals von Pronova erhalten. Die Zusagen sind verbindlich und können im Falle eines konkurrierenden Angebots nicht zurückgenommen werden.

Die Angebotsunterlagen werden gemäß den geltenden Wertpapierhandelsgesetzen vor Beginn der Angebotsfrist auf der Website der von BASF beauftragten Annahmestelle, Arctic Securities ASA, www.arcticsec.no, zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden die Angebotsunterlagen vorbehaltlich der geltenden Wertpapierhandelsgesetze den Aktionären von Pronova zugeschickt. Die Aktionäre von Pronova werden über das Angebot und die für eine Annahme erforderlichen Schritte durch ihre Depotbanken unterrichtet.


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