Valora: Erfolgreiche Refinanzierung zur weiteren Stärkung der Bilanz- und Fälligkeitenstruktur

31.10.2013, Platzierung von EUR 150 Mio. Schuldscheindarlehen mit 5½ jähriger Laufzeit

Die Valora Holding AG hat per 30. Oktober 2013 erfolgreich ein Schuldscheindarlehen über EUR 150 Mio. am Kapitalmarkt platziert. Aufgrund der starken Nachfrage wurde die Transaktion deutlich überzeichnet. Das ursprünglich geplante Volumen von rund EUR 75 Mio. konnte verdoppelt und auf EUR 150 Mio. aufgestockt werden. Für die gezeichneten Tranchen konnten attraktive Konditionen am unteren Ende der Vermarktungsspanne fixiert werden.

Nach der im April 2013 bereits erfolgten Begebung einer Hybridfinanzierung (Perpetual Callable Subordinated Instrument) in der Höhe von CHF 120 Mio., ist die erfolgreiche Platzierung des Schuldscheindarlehens der zweite wichtige Schritt der langfristigen Finanzierungsstrategie von Valora. Die gesamten Erlöse des Schuldscheindarlehens werden, wie bereits die Einnahmen aus der Hybridfinanzierung, für die Ablösung des bestehenden Syndikatskredits (Anteil „Term Loans“) verwendet. Damit wurde das Ziel erreicht, die Bilanzstruktur zu stärken und die Investorenbasis weiter zu diversifizieren. Darüber hinaus wurde die finanzielle Flexibilität des Unternehmens erhöht sowie die Refinanzierungskosten und die Fälligkeitenstruktur der Finanzschulden optimiert.

Begleitet wurde die Transaktion von der Commerzbank Aktiengesellschaft sowie der Landesbank Baden-Württemberg. Die Platzierung fand bei Schweizer, deutschen wie auch internationalen Investoren grossen Anklang


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Über Valora Holding AG:

Tagtäglich engagieren sich rund 15‘000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora, um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das kleine Glück zu bringen – nah, schnell, praktisch und frisch.

Valora verfolgt dabei eine Multiformatstrategie mit 13 Verkaufsformaten und rund 2‘800 Verkaufsstellen an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden.

Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und die beliebte Eigenmarke ok.– sowie ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services.

Ebenso betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette.

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