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KKR vereinbart Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Selecta von APC



Selecta AG

13.10.2015, KKR, ein führender internationaler Investor, hat heute die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung mit Allianz Capital Partners („ACP“) über den Erwerb ihrer Mehrheitsbeteiligung an der Selecta Group („Selecta“) bekanntgegeben. Der Abschluss der Transaktion unterliegt unter anderem der Zustimmung durch Selectas Anleihegläubiger.



Bild: selecta.ch


KKR hat Selecta seit 2014 unterstützt, als KKR Credit dem Unternehmen im Rahmen einer umfassenden Refinanzierung eine langfristige Finanzierung von 220 Millionen Euro zur Verfügung stellte.

Remo Brunschwiler, CEO von Selecta, sagte: „Wir freuen uns darauf, unsere vertrauensvolle Partnerschaft mit KKR weiter zu stärken. KKR ist ein erfahrener und verlässlicher Langfristinvestor, der uns beim weiteren Ausbau unseres Geschäfts unterstützen wird. Gemeinsam sind wir in der Lage, zusätzlichen Wert für unsere Stakeholder zu schaffen. Wir bedanken uns bei ACP für die Unterstützung in den vergangenen acht Jahren. ACP hat die Entwicklung unseres Geschäfts aktiv begleitet und das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft gelegt.“

Mark Brown, Director Special Situations bei KKR Credit in London, sagte: „Wir haben seit 2014 als Kreditgeber und Minderheitsgesellschafter mit Selecta zusammengearbeitet und freuen uns nun auf die nächste Phase unserer Partnerschaft. Mit unserer Erfahrung im operativen Geschäft und unserem Branchen-Know-how sowie unserem umfassenden Netzwerk von Industrieberatern, werden wir Selecta bei der aktiven Umsetzung seiner Wachstumsstrategie unterstützen und gleichzeitig den Fokus auf operative Effizienz und effizienten Kapitaleinsatz legen. Selecta ist hervorragend aufgestellt, um von der aktuellen Marktdynamik zu profitieren. Dazu gehört die Verbesserung des makroökonomischen Umfeldes in Europa, die Auslagerung von Kaffeedienstleistungen am Arbeitsplatz und die Verfügbarkeit neuer Technologien wie bargeldloses Bezahlen und Telemetrie.

Jörg Spanier, Managing Director bei Allianz Capital Partners, sagte: „In den vergangenen acht Jahren konnte Selecta seine Marktposition trotz des in den letzten Jahren insgesamt schwierigen Marktumfelds für Verkaufsautomaten behaupten und stärken. Die erfolgreiche Refinanzierung im vergangenen Jahr war für Selecta ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zur Realisierung der identifizierten Wachstumsinitiativen. Heute ist das Unternehmen gut aufgestellt, um sein Potenzial zu maximieren und seine Wachstumsstrategie fortzusetzen.“

KKR hat umfangreiche Erfahrung aus den Beteiligungen an einer Vielzahl europäischer Unternehmen und deren Begleitung auf die nächste Entwicklungsstufe. Seit 1996 hat sich KKR in Europa an mehr als 100 Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen beteiligt und dabei langfristiges Kapital in Höhe von rund 25 Milliarden Dollar investiert. Darüber hinaus verfügt KKR über umfassendes Know-how im europäischen Konsum- und Einzelhandelssektor einschließlich des Bereichs Automatenverpflegung und Kaffeedienstleistungen. Beispiele sind die aktuellen Investitionen in WMF, einem deutschen Hersteller von Kaffeemaschinen und Küchengeräten, und Gruppo Argenta, dem zweitgrößten Unternehmen Italiens für Automatenverpflegung und Kaffeedienstleistungen. Gruppo Argenta erhielt 2014 eine langfristige Finanzierung von rund 100 Millionen Euro von KKR Credit.

Über die finanziellen Einzelheiten der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss erfolgt voraussichtlich im vierten Quartal 2015 und unterliegt den üblichen Vollzugsvoraussetzungen einschließlich der kartellrechtlichen Freigabe durch die zuständigen Behörden. Darüber hinaus unterliegt der Abschluss der Zustimmung durch Selectas Anleihegläubiger zu bestimmten vorgeschlagenen Änderungen an den Anleiheunterlagen in Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Erwerb. Lazard ist Finanzberater von KKR im Rahmen dieser Transaktion.



Über Selecta AG:

Mit über 150’000 Verkaufspunkten in 24 Ländern und über 5’600 Mitarbeitern, die unser Unternehmen zu dem machen, was es ist, steht Selecta für den feinen Unterschied in der Pausenverpflegung.

Mehr als 5 Millionen Konsumenten, die täglich unsere Verpflegungspunkte besuchen, sprechen für sich. Sie vertrauen darauf, dass wir ihnen mit unseren knapp 1m² grossen «Snack- und Getränke-Stores» immer wieder ein erfrischendes Erlebnis liefern.

Die optimale Verpflegung von Belegschaft, Patienten und Besuchern muss 24 Stunden verfügbar sein, ein qualitativ hochwertiges Angebot bieten, reibungslos funktionieren und sich darüber hinaus mit höchstem Gewinn rentieren!

Genau hier hat sich Selecta als Dienstleister zum europäischen Marktführer für die Verpflegung rund um die Uhr durch Automaten entwickelt.

Sie wünschen eine unverbindliche Beratung? Kontaktieren Sie uns, gemeinsam mit Ihnen, ermitteln wir Ihre individuellen Bedürfnisse, leiten die spezifischen Anforderungen ab und erarbeiten gezielt die optimale Lösung für Ihren Standort.



--- Ende Artikel / Pressemitteilung KKR vereinbart Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Selecta von APC ---


Weitere Informationen und Links:
 Selecta AG (Firmenporträt)
 Artikel 'KKR vereinbart Erwerb einer Me...' auf Swiss-Press.com
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