Valora: Nutzung guter Marktbedingungen zur Refinanzierung von EUR 72 Mio.

02.05.2016, Die Valora Holding AG hat per 29. April 2016 erfolgreich ein Schuldscheindarlehen über EUR 72 Mio. am Kapitalmarkt platziert.

Bei der Transaktion handelt es sich um die vorzeitige Erneuerung der variablen Tranche des bestehenden Schuldscheindarlehens (EUR 150 Mio.). Mit dieser Refinanzierung nutzt Valora die derzeit sehr attraktiven Opportunitäten auf dem Finanzmarkt. Aufgrund der starken Nachfrage wurde das ursprünglich geplante Volumen der Transaktion deutlich überzeichnet. Für die gezeichnete Tranche konnten sehr vorteilhafte Konditionen am unteren Ende der Vermarktungsspanne fixiert werden.

Mit der erfolgten Platzierung wurde, neben der Nutzung der vorteilhaften Marktkonditionen, auch die Fälligkeitsstruktur bis in das Jahr 2021 verlängert und damit die Bilanz weiter gestärkt. Die gesamten Mittel werden für die Ablösung des variablen Teils des EUR 150 Mio. Schuldscheindarlehens verwendet.

Begleitet wurde die Transaktion von der Commerzbank Aktiengesellschaft sowie der Landesbank Baden-Württemberg. Die Platzierung stiess bei Schweizer, Deutschen, Österreichischen und weiteren internationalen Investoren auf grosses Interesse.


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Über Valora Holding AG:

Tagtäglich engagieren sich rund 15‘000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora, um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das kleine Glück zu bringen – nah, schnell, praktisch und frisch.

Valora verfolgt dabei eine Multiformatstrategie mit 13 Verkaufsformaten und rund 2‘800 Verkaufsstellen an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden.

Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und die beliebte Eigenmarke ok.– sowie ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services.

Ebenso betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette.

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